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券商调研风向大变 电子通信行业受追捧

时间:20-03-19 14:57    来源:和讯

在全球经济衰退担忧加剧之际,原油价格大跌,整个资本市场就像得了一场重“感冒”。然而,信息技术行业的关注度却达到近期高位。

财联社记者据wind数据不完全统计,3月份以来,共有114家证券公司对226家上市公司进行了调研,累计达到601次。并且,与上月券商扎堆一些上市公司不同的是,本月以来券商的调研风向有变。

机构参与调研的家公司中,通信设备、电子设备等被调研次数最高。展望后市,多家券商分析师指出,疫情短期冲击不改中期慢牛趋势,可逢低择优布局结构性机会,预计全年机会或聚焦于特斯拉电动车产业链、5G技术、文体娱休闲服务、养老医疗大健康板块等行业板块。

中信、国君、兴证资管最为忙碌,电子、通信行业最受追捧

数据显示,在众多类型的调研机构中,券商依旧是最忙碌的群体。

其中中信证券(600030,股吧)、国泰君安、兴业证券(601377,股吧)、广发资管、国信证券(002736,股吧)成最为忙碌,调研总次数分别以36次、24次、22次、21次、20次居前五位,平均每天要调研3~4家上市公司。

券商调研风向大变 电子通信行业受追捧

与此同时,中信建投、天风证券、光大证券(601788,股吧)、东方证券、安信证券居第六至十位,中泰资管、长江证券(000783,股吧)、申万宏源(000166,股吧)证券、东吴证券(601555,股吧)、财通资管、方正证券(601901,股吧)、国金证券(600109,股吧)、东证资管以及东北证券(000686,股吧)调研次数均超过十次。

与此同时,财联社记者注意到,从行业领域细分来看,2月开市后券商调研的上市公司类型主要为计算机、医药生物两大热门行业。但是进入3月以来,券商调研风向发生转变,调研热度也转向了5G、电子通信以及化工行业。

其中最受追捧的上市公司为信维通信(300136,股吧),所属行业为通信设备,共接受22个券商以及资管公司的调研,被调研总次数为203次。楚江新材(002171)(002171,股吧)共接受25家券商及资管公司调研,所属行业为金属,被调研总次数为151次。高新兴(300098,股吧)接受21家券商及资管公司调研,所属行业为信息科技,被调研总次数为138次。

券商调研风向大变 电子通信行业受追捧

瞄上5G、电子通信、化工等上市公司,后市如何布局?

机构调研被认为是投资风向标,也是A股上市公司信息公开、价值挖掘的重要途径之一。

事实上,经历过近几年的供给侧结构性改革后,化工各细分行业龙头企业与行业内中小企业的发展截然不同,强者恒强的趋势越来越明显。即使短期有疫情影响,但是这轮化工周期龙头股成长的主线并没有发生改变。

从机构关注的热度来看,5G和相关产业链受到研究机构关注,成为焦点之一。中国银河证券最新研报显示,近期,经国务院同意,国家发展改革委、中央宣传部、教育部等23个部门联合印发了《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》(以下简称《意见》),《意见》支持利用5G技术对有线电视网络进行改造升级,实现居民家庭有线无线交互,大屏小屏互动。家庭娱乐及智能家居或有望成为5G最早期应用领域之一。

安信证券最新研报也强调了对5G产业链的看好。报告认为2020年国家领导层多次提及今年要加强5G、工业互联网等战略性、网络型基础设施建设。作为2019年全市场最乐观的TMT团队,重申5G产业大趋势不会变,坚定看好主设备、IDC、车联网等网络“新基建”,坚定看好5G是未来10年科技新基建的主线。

此外,云计算也成为研究机构对信息技术行业关注的焦点之一。万联证券最新研究报告显示,云计算作为革命性技术,能极大解决传统IT的刚性部署问题,将在5G时代引领变革。目前来看,由于云计算产业底层硬件基础相比中游软件基础设施建设周期更短、建设进程更快,硬件端有望先于软件端迎来爆发。

从成长扩张逻辑来看,近期暴发疫情激活云端应用,诸如云视频、云游戏、云办公等新场景刺激流量大增,用户习惯转变正在打开IDC中长期需求天花板。从政策面来看,考虑到疫情对经济基本面的冲击,高层已经开始推动“新基建”进行逆周期调节,大数据中心作为“新基建”核心设施被直接点名,建设进度有望提速。

对于整个化工行业的投资机会,国信证券分析师龚诚表示,半导体、5G新基建、新能源等产业链带动新材料需求长期增长。这些高端科技产业链当中关键的化工新材料将迎来国产替代的确定性机会,重点推荐鼎龙股份(300054,股吧)、江化微(603078,股吧)、雅克科技(002409,股吧)、容大感光(300576,股吧)、华特气体、飞凯科技等半导体材料相关企业,以及金发科技(600143,股吧)、沃特股份(002886,股吧)、三孚股份(603938,股吧)、回天新材(300041,股吧)等5G新基建材料相关企业。此外,恩捷股份(002812,股吧)、新宙邦(300037,股吧)等新能源锂动力电池相关企业也值得关注。

(责任编辑:唐欣欣 HN060)

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